Nach einer langen Zeit der Verzweiflung und des Kummers ist nun endlich Ruhe eingekehrt.
Edward und Bella, sowie Stefan und Elena haben alle Prüfungen überstanden und sich das Jawort gegeben. Beide Paare haben lange um ihre Liebe gekämpft. Und lange hatten sie darüber nachgedacht ob eine Liebe zwischen Mensch und Vampir überhaupt möglich wäre. Doch nun waren die Neider gegangen oder gestorben. Bella erwartet ihr erstes Kind und Edward ist ganz der stolze Vater, wenn da nicht die Menschlichkeit wäre.
Die Ruhe, die in beiden Städten herrschte, wurde jedoch gestört. Denn eine alte Freundin von den Brüdern Stefan und Damon Salvatore schmiedet einen vernichtenden Plan.

Katherine, die älteste Urahnin von Elena, erhebt Ansprüche auf die Herrschaft der Vampire. Sie will das Oberhaupt aller Vampire werden, egal welcher Rasse sie entstammen. Ob transsilvanisch, wie sie selbst, oder italienisch, wie die Cullens. Ihr Plan ist bereits in der Ausführung. Katherine hatte sich eine Einwilligung der italienischen Königsfamilie namens Volturi eingeholt, um deren Dorn im Auge zu entfernen. Katherine wusste, kein Vampir der etwas zu sagen hatte, würde eine tiefere Verbindung zwischen Vampir und Mensch dulden, deshalb machte sie den Volturi ein Angebot, welches sie nicht ausschlagen konnten.
Sie hatte es sich zum offensichtlichen Ziel gemacht die Heirat zu lösen und dazu war Katherine jedes Mittel recht. Die Cullens entsprachen schon nicht dem Ideal eines Vampirs und sollten sie sich ihr in den Weg stellen, so würden sie ebenfalls über die Klinge springen, wie ihre Menschenfreunde. Katherine hatte nicht vor die Cullens und die Denalis am Leben zu lassen. Tierbluttrinker, wie sie es waren, waren einfach inakzeptabel. Stefan Salvatore hingegen sollte leben. Stefan würde in seiner Verzweiflung über den Verlust Elenas zu Katherine zurück kehren. So hoffte sie!

Als Katherine nach Forks reiste, um ihren versprochenen Auftrag zu erfüllen, musste sie eine heimliche Verbrüderung mit den Todfeinden, den Werwölfen und Gestaltwandlern, und den Cullens feststellen. Katherine legte los.

Anfangs halten sich die Volturi zurück, denn Katherine macht ihre Aufgabe sehr gut, aber sie kennen ja ihre wahren Beweggründe nicht. Für sie kommt Katherine sehr gelegen, da die Cullens mit ihrer Lebensweise ihnen schon immer ein Dorn im Auge war. Aber als sie merken, dass Katherine sich auch gegen die Volturi richtet und ihnen die Macht entreißen will, greifen sie ein. Denn die italienische Vampirart soll aussterben, wenn es nach Katherine ginge. Ausgerottet durch ihre Hand. Das können die Volturi nicht zulassen und rufen daher zur Schlacht gegen die transsilvanische Schönheit und ihrem Gefolge.

Eine überraschende Wendung nimmt es, als Damon sich eine Zeitlang Katherine anschließt und sie in ihren Handlungen unterstützt. Sehr zur Besorgnis seines Bruders Stefan und seiner Schwägerin Elena. Katherine hat Damon bezirzt und ihn für ihre Sache gewonnen. Auch wenn es nicht von Dauer sein wird, ist es für Stefan ein herber Schlag ins Gesicht. Er weiß nicht was Damon vor hat. Will er sich an Stefan rächen? Versucht er Katherine zu hintergehen?

Es wird ein spannender Kampf zwischen den zwei Vampirarten. Der vor allem von Edward und Stefan bestimmt wird. Wird es den Beiden gelingen? Werden sie Elenas Urahnin aufhalten können? Und welch eine Rolle spielt Damon?